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Primer álbum de estudio de Kozmic Muffin, publicado en el año 1994.

Lista de canciones:

1º- Andrew 00:00
2º- Sun, glass and vacuum 03:52
3º- Kozmic muffin 10:15
4º- Bedlam 20:45
5º- Open minds 29:37
6º- Eleusis 36:51